Alpek emite bono por US $500 millones

Monterrey, NL, México, 11 de septiembre de 2019 – Alpek, SAB de CV (“Alpek”) anunció hoy la exitosa emisión de un bono por US $500 millones en el mercado internacional, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. Las notas tienen una tasa de interés de 4.25 % de cupón anual, el más bajo en la historia de Alpek, y un plazo de vencimiento de 10 años. Los recursos netos de la emisión se utilizarán para prepagar deuda a corto plazo, así como para otros fines corporativos generales.

José de Jesús Valdez, Director General de Alpek señaló: “Consideramos que nuestra posición de liderazgo en las Américas, portafolio de productos resistentes a la demanda, historial comprobado de crecimiento y política financiera estable, entre otros factores, contribuyeron a que esta transacción fuera suscrita en exceso. por más de 6 veces. Tuvimos una amplia participación de cuentas de inversores de alta calidad que estaban diversificadas geográficamente, con el 48 % de los pedidos en América del Norte, el 34 % en Europa, el 10 % en Asia y el 8 % en otros lugares. A través de este bono, hemos mejorado nuestro perfil financiero, refinanciando pagarés con vencimiento en 2019 y extendiendo el vencimiento promedio de nuestra deuda de 2.7 años a 4.9 años”. Esta transacción fue calificada Baa3/BBB-/BBB- por Moody's, S&P & Fitch respectivamente