Monterrey, México. 21 de marzo de 2018 – Corpus Christi Polymers LLC (“CC Polymers”), una empresa conjunta recién formada entre Alpek, SAB de CV (“Alpek”), Indorama Ventures Holdings LP (“Indorama”) una subsidiaria de Indorama Ventures public company limited , y Far Eastern Investment (Holding) Limited ("Far Eastern"), ha celebrado un acuerdo de compra de activos con M&G USA Corp. y sus deudores afiliados ("M&G") mediante el cual CC Polymers adquirirá la planta integrada de PTA-PET actualmente bajo construcción en Corpus Christi, Texas (el “Proyecto Corpus Christi”), cierta propiedad intelectual de M&G y una planta de desalinización/caldera que proporciona agua y vapor al Proyecto Corpus Christi. El acuerdo de compra otorga a M&G una oferta vinculante de $1.125 millones en efectivo y otras contribuciones de capital.
El Proyecto Corpus Christi es una planta integrada de PTA-PET actualmente en desarrollo que, una vez finalizada, tendrá una capacidad nominal de 1.1 millones y 1.3 millones de toneladas métricas por año de PET y PTA, respectivamente. Se espera que la planta sea la instalación de producción de PTA-PET integrada verticalmente de una sola línea más grande del mundo y la planta de PTA más grande de las Américas.
De conformidad con los términos de la empresa conjunta recién formada:
- Las partes proporcionarán recursos a CC Polymers para completar el proyecto de la manera más eficiente y rentable. El cronograma para la finalización del proyecto se comunicará en una etapa posterior.
- Cada uno de Alpek, Indorama y Far Eastern tendrá derecho a recibir un tercio de la capacidad de PTA y PET producidos en el Proyecto Corpus Christi una vez finalizado. Cada parte adquirirá de forma independiente sus materias primas y venderá y distribuirá de forma independiente su PTA y PET correspondiente.
El cierre de la transacción está sujeto a condiciones previas, incluida la aprobación del tribunal de quiebras y las autoridades gubernamentales correspondientes.
PJT Partners se desempeña como asesor financiero y Weil, Gotshal & Manges LLP se desempeña como asesor legal de Alpek. HSBC se desempeña como asesor financiero y Lowenstein Sandler LLP se desempeña como asesor legal de Indorama. Morgan Stanley se desempeña como asesor financiero y Duane Morris LLP se desempeña como asesor legal de Far Eastern.
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