Alpek emitió US $650 millones de Senior Notes al 4.5% con vencimiento en 2022

Monterrey, México. 20 de noviembre de 2012 – Alpek, SAB de CV (“Alpek”) anunció hoy que tiene emitió exitosamente US $650 millones de monto principal agregado de Notas Senior al 4.5% con vencimiento en 2022. Alpek pretende utilizar los ingresos netos de la emisión principalmente para prepagar la deuda pendiente y para fines corporativos generales. propósitos.

Las notas recibieron la calificación de grado de inversión de Fitch (BBB-), Moody's (Baa3) y Standard & Poor's (BBB-), todos con perspectiva estable.

José de Jesús Valdez, Director General de Alpek afirmó: “Este es otro hito importante para nuestra Compañía. Además extendiendo el vencimiento promedio de nuestra deuda a aproximadamente siete años y obteniendo una tasa cupón de 4.5%, esto La emisión marca la primera vez que Alpek busca financiamiento de los mercados de deuda internacionales. también nos complació ver los sólidos fundamentos de nuestro modelo de negocio reflejados en la calificación de grado de inversión."

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de notas en México o en los Estados Unidos. Las notas pueden no ser ofrecido o vendido (i) en México sin autorización de la CNBV de conformidad con la Ley del Mercado de Valores (Ley del Mercado de Valores de México) y todas las normas aplicables y el debido registro de las notas en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV; o (ii) en los Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores de 1933, enmendada, o una exención del registro de la misma. Toda oferta pública de valores en México o en los Estados Unidos deben hacerse mediante un prospecto que contenga información sobre los términos de la oferta, el emisor y asuntos relacionados con su situación financiera, administrativa y condición jurídica, así como los estados financieros.