Alpek emite con éxito un bono por US $ 600 millones

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“Consideramos que el volumen récord de Alpek en medio de la pandemia de COVID-19 y la fuerte generación de flujo de efectivo, entre otros factores, contribuyeron a que esta transacción exitosa tuviera una sobresuscripción de más de 9 veces. Disfrutamos de una amplia participación de cuentas de inversores de alta calidad con amplia diversidad geográfica, ya que el 54 % de los pedidos provino de América del Norte, el 34 % de Europa y el 5 % de Asia. Además, también estamos muy orgullosos de que nuestro compromiso y progreso reciente relacionado con ESG haya sido recompensado a través de una fuerte participación de fondos dedicados a ESG”.

José de Jesús Valdez.

Director General de Alpek

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Establece récord una vez más con el cupón más bajo de su historia en 3.25%

Monterrey, NL, México. 18 de febrero de 2021 – Alpek, SAB de CV (“Alpek”) anunció hoy la exitosa emisión de un bono por US $600 millones en el mercado internacional, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. Las notas tienen un cupón de 3.25% anual, fijando un récord como el más bajo de nuestra historia, y con un plazo de vencimiento de 10 años. Los recursos netos de la emisión se utilizarán para pagar la contraprestación, incluidos los intereses devengados y no pagados, en la oferta pública simultánea en relación con el bono 2022 de Alpek, y el resto se utilizará para el pago de la deuda y fines corporativos generales.

“Consideramos que el volumen récord de Alpek en medio de la pandemia de COVID-19 y la fuerte generación de flujo de efectivo, entre otros factores, contribuyeron a que esta transacción exitosa tuviera una sobresuscripción de más de 9 veces”, afirmó José de Jesús Valdez, director general de Alpek. “Disfrutamos de una amplia participación de cuentas de inversores de alta calidad con amplia diversidad geográfica, ya que el 54 % de los pedidos provino de América del Norte, el 34 % de Europa y el 5 % de Asia. Además, también estamos muy orgullosos de que nuestro compromiso y progreso reciente relacionado con ESG haya sido recompensado a través de una fuerte participación de fondos dedicados a ESG”.

La transacción fue calificada Baa3 / BBB- / BB+ por Moody's, Fitch y S&P respectivamente.

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